Tek bir uzun liste yeterli değil
Yüzlerce belgenin aynı listede görünmesi, sırada ne yapılacağını açıklamaz. Belge henüz incelenmedi mi, hesap eşleştirmesi mi eksik, yoksa hazırlanmış ama dışa aktarılmamış mı? Bu durumları ayırmak, işi doğru noktadan devralmayı kolaylaştırır.
Müşteriyi seçin, gereken işe geçin
Yelnitax’ın mali müşavir çalışma alanı, yetkili olduğunuz müşterilerin belge ve muhasebe hazırlığını müşteri bağlamında ele alır. Müşteri değiştirmek farklı müşterilerin belgelerini birleştirmez; erişim mevcut organizasyon yetkilerine bağlıdır.
Çalışma alanı şu grupları ayrı izlemek için hazırlanmıştır:
- İnceleme bekleyen ve düşük güvenli belgeler.
- Hesap veya vergi eşleştirmesi bulunamayan belgeler.
- Kontroller nedeniyle ilerleyemeyen belgeler.
- Onaylanmış fakat henüz dışa aktarılmamış taslaklar.
- Dışa aktarımı başarısız olan işler.
Bilgiyi yeniden aramayın
Belgeyle öneriyi karşılaştırın, gerektiğinde hesabı, vergi kodunu veya masraf merkezini düzeltin. Aynı tedarikçi için işletmeye ait bir eşleştirme tanımlamak sonraki önerilere temel olur; farklı müşterinin hesabı diğerine taşınmaz.
Karar ve durum geçmişi, işi başka bir ekip üyesi devraldığında bağlamı korur. Dışa aktarımın sonucu da hazırlık durumundan ayrı izlenir. Bir taslağın onaylanması, dış sistemin kaydı kabul ettiği anlamına gelmez.
Kullanım durumu: Çalışma alanı beta hazırlığındadır. Gerçek müşteri erişimi ve canlı sağlayıcı bağlantısı davet kapsamı doğrulandıktan sonra açılır. Bu akış mali müşavirin yerini almak için değil, tekrarlayan hazırlık işini azaltmak için tasarlanmıştır.
Mali müşavirler için Yelnitax · Smart Accounting nasıl öneri hazırlar?.