Una lista larga no basta
Ver cientos de documentos juntos no explica qué hay que hacer. ¿Falta revisarlos, asignar una cuenta o exportar un borrador ya preparado? Distinguir estas situaciones facilita retomar el trabajo en el punto adecuado.
Seleccione el cliente y vaya a la tarea pendiente
El espacio del asesor de Yelnitax organiza los documentos y la preparación contable de los clientes a los que tiene acceso. Cambiar de cliente no mezcla sus documentos: el acceso depende de los permisos de la organización.
El espacio está preparado para seguir por separado:
- Documentos pendientes de revisión o con baja confianza.
- Documentos sin correspondencia contable o fiscal.
- Documentos detenidos por las comprobaciones.
- Borradores aprobados y aún no exportados.
- Trabajos cuya exportación ha fallado.
Evite buscar la misma información otra vez
Compare el documento con la propuesta y corrija la cuenta, el código fiscal o el centro de coste cuando corresponda. Definir una correspondencia propia de la empresa para un proveedor sirve de base a futuras propuestas; la cuenta de un cliente no se traslada a otro.
El historial de decisiones y estados conserva el contexto cuando otra persona retoma la tarea. El resultado de exportación se sigue separado del estado de preparación. Aprobar un borrador no significa que el sistema externo haya aceptado el registro.
Disponibilidad: El espacio está en preparación para la beta. El acceso a clientes reales y las conexiones con proveedores se habilitan tras confirmar el alcance de la invitación. Este flujo busca reducir la preparación repetitiva, no sustituir al asesor.
Yelnitax para asesores · Cómo prepara propuestas Smart Accounting.