Un unico lungo elenco non basta
Vedere centinaia di documenti nello stesso elenco non spiega cosa fare. Il documento va ancora rivisto, manca l'associazione al conto oppure è pronto ma non esportato? Distinguere queste situazioni facilita la ripresa del lavoro nel punto giusto.
Scegli il cliente e passa all'attività necessaria
Lo spazio del commercialista di Yelnitax tratta i documenti e la preparazione contabile nel contesto dei clienti ai quali sei autorizzato ad accedere. Cambiare cliente non mescola i documenti: l'accesso dipende dai permessi dell'organizzazione.
Lo spazio è predisposto per seguire separatamente:
- Documenti in attesa di revisione o a bassa affidabilità.
- Documenti senza associazione contabile o fiscale.
- Documenti bloccati dai controlli.
- Bozze approvate ma non ancora esportate.
- Operazioni la cui esportazione non è riuscita.
Non cercare di nuovo le stesse informazioni
Confronta documento e proposta, correggendo conto, codice d'imposta o centro di costo dove necessario. Un'associazione aziendale per lo stesso fornitore diventa la base delle proposte successive; il conto di un cliente non viene trasferito a un altro.
La cronologia delle decisioni e degli stati mantiene il contesto quando un collega riprende il lavoro. L'esito dell'esportazione viene seguito separatamente dalla preparazione. Approvare una bozza non significa che il sistema esterno abbia accettato la registrazione.
Disponibilità: Lo spazio è in preparazione per la beta. L'accesso a clienti reali e i collegamenti ai fornitori vengono attivati dopo la conferma dell'ambito dell'invito. Il flusso riduce la preparazione ripetitiva e non sostituisce il commercialista.
Yelnitax per commercialisti · Come Smart Accounting prepara le proposte.